El mitjà de conciliació assegura que la informació de les transaccions del vostre compte a Quicken continua junt amb la vostra entitat financera. Si incloeu manualment transaccions a Quicken, podeu optar per comprovar la precisió de les transaccions. El mitjà de conciliació no es requereix més senzill, probablement hagis descarregat transaccions dels teus establiments monetaris. Conèixer el mètode de Quicken reconciliar-se, voleu haver d’entendre els punts principals de la reconciliació.
Primer de tot, se’ns informarà del procés precís per conciliar comptes a Quicken.
Com es pot reconciliar a Quicken per primera vegada?
Seguiu el procés que es dóna aquí mateix per conciliar el vostre compte per primera vegada a Quicken:
- Al principi, heu de triar el compte que vulgueu conciliar.
- Després, pengeu totes les transaccions que es produeixen pel motiu de la data de la transacció de constància del forat.
- En tercer lloc, seleccioneu la icona de les eines de moviment (Ctrl + Maj + N).
- Després d'això, heu de triar l'opció de conciliació.
- La solidesa d'obertura s'haurà de treure de la solidesa final de la primera observació en el moment de conciliar un compte.
- Comproveu la constància del forat oposada a l'observació de l'establiment monetari.
- Feu la correcció dins de la quantitat inicial del saldo si és crucial.
- Afegiu la quantitat de fermesa d'acabat.
- En cas que hi hagi una afició guanyada o una tarifa de proveïdor, pengeu les dades als camps adequats.
- Feu clic adequat.
Passos per conciliar un compte a Quicken per a Windows
Aquí teniu el mètode per conciliar un compte de despeses amb una observació en paper:
- Inicialment, és imprescindible obrir el compte que voleu reconciliar.
- Aneu a Eines després del qual feu clic a Concilia un compte.
- Trieu l'observació en paper.
- Verifiqueu la fermesa del forat i pengeu la fermesa de l’acabat.
- Després, pengeu la data, la quantitat i els punts principals de la classe, en cas que obtingueu una tarifa o un hobby del proveïdor. (no obligatori)
- Feu clic adequat.
- A la finestra, és imprescindible fer un cop d'ull a les transaccions.
- Per ordenar la transacció, feu clic als encapçalaments de les columnes.
- Si el racó inferior dret és 0, feu clic a Completat.
Passos per conciliar un compte de despeses amb un saldo en línia
Aquestes són les escales per conciliar un compte de despeses amb una regularitat a Internet:
- Per començar, obriu el compte que vulgueu reconciliar.
- Heu de visitar l'elecció de l'equip després de la qual feu clic a Concilia un compte.
- Després, a la finestra de conciliació del compte en línia, seleccioneu Saldo en línia.
- Feu clic adequat.
- Finalment, feu clic a completat.
Conciliació de comptes a Quicken per a Mac
Coneixem el mètode de conciliació del compte a Quicken per a Mac mitjançant la discussió de les escales per conciliar un compte corrent / estalvi financer, conciliar un compte de targeta bancària i els passos a adoptar si la variació no és 0.
Passos per conciliar un compte de xecs / estalvis
- Inicialment, trieu el compte que heu de conciliar. L'estratègia del procediment de conciliació s'haurà de completar immediatament a l'interior de l'inici de sessió.
- Afegiu les comissions per aficions, finances i institucions financeres abans de començar la conciliació.
- Heu de fer clic al botó de conciliació,
- Seleccioneu comptes> conciliar el compte.
- Afegiu la data i la constància del dia principal de la durada que esteu conciliant.
- Llavors, és imprescindible fer una ullada als contenidors de la columna de conciliació per a totes les transaccions.
- En definitiva, feu clic a l'opció Finalitza ara quan la variació sigui zero i es comprovin totes les transaccions.
Llegiu també Com es pot solucionar l'error Quicken CC-892?
Passos per conciliar un compte de targeta de crèdit
- En primer lloc, des del segment de comptes, heu de triar el compte que voleu conciliar.
- Afegiu comissions per aficions, comissions financeres o comissions d’institucions financeres abans del començament de la conciliació.
- Heu de fer clic al botó conciliació o escollir comptes i, a continuació, fer clic al compte de reconciliació a la barra de menú.
- Per afegir el coneixement i la constància del dia principal de la durada de la reconciliació, dins de la casa d’estabilitat final.
- A la columna de conciliació, haureu de provar els contenidors de totes les transaccions que l'experiència va donar la impressió a l'observació de la vostra institució financera.
- En cas que observeu, la variació és zero i es comprovaran totes les transaccions, és imprescindible fer clic a l'opció Finalitzar ara.
Passos a seguir si la diferència no és zero
- Inicialment, haureu de comprovar que heu afegit al vostre inici de sessió totes les transaccions, aficions i honoraris de les institucions financeres.
- A més, mireu que heu posicionat una marca de verificació que es col·loca després de totes les transaccions.
- Comproveu si les transaccions que es mostren per a la vostra observació i inici de sessió de la vostra institució financera es troben fora de les dates de finalització de la conciliació o no. Si cauen, és imprescindible modificar les dates d’inici i finalització de la transacció.
- Heu de tirar cap avall l'indicador de data base juntament amb les transaccions no conciliades dins de la variable, per a aquells que van descobrir qualsevol que es trobi dins del registre abans de la data d'inici a l'observació de la institució financera.
- Finalment, assegureu-vos que heu afegit els saldos d’inici i d’acabament adequats. A més, assegureu-vos que les dates i les quantitats hauran d’adequar-se, cosa que s’ha comprovat segons la vostra observació de la vostra institució financera.
Quicken Auto Reconciliation
En cas que la vostra estabilitat Quicken coincideixi amb la vostra estabilitat en línia, el dispositiu Quicken compatibilitzarà robotment les vostres transaccions. El procediment es completa mitjançant la posició de R a la columna clr de l'inici de sessió, simplement després que s'hagin autoritzat les transaccions descarregades perquè la finestra d'avaluació d'inici de sessió.
Si els saldos no semblen coincidents, el dispositiu mostrarà la finestra de conciliació per ajudar-vos.
Nota: La característica de conciliació automàtica es pot utilitzar juntament amb els comptes de la vostra institució financera que s'han activat per obtenir la transacció. A més, la característica no obligatòria es pot utilitzar en qualsevol moment.
Per permetre Quicken Auto Reconcile, aprovar durant els números:
- Primer de tot, haureu d’obrir el compte que voleu tenir per conciliar automàticament.
- A continuació, cal fer clic a la icona d’eines de moviment del compte.
- Ara, trieu l'opció de conciliar.
- Seleccioneu l'opció d'ús de constància en línia que es demostra a la pantalla.
- Heu de triar: la casella de selecció de l’automòbil concilia les transaccions descarregades amb l’ajut d’un teclat.
- En definitiva, procediu a la conciliació.
És possible que l'elecció de conciliació automàtica no sigui visual per a vosaltres, probablement ja hàgiu decidit reconciliar-vos amb la constància en línia. Heu de visitar l’elecció de l’engranatge i, a continuació, la llista de comptes i fer clic a l'opció d’edició. Aneu a la pestanya Serveis i productes de la xarxa i desmarqueu conciliar l'ús de la constància de la xarxa, a la finestra dels punts principals del compte.
Després d'aplicar aquests passos, Quicken conciliarà robòticament les transaccions descarregades.
