Quickbooks us ajuda a classificar les vostres transaccions habituals. L’eina de comptabilitat de les lleis bancàries és un útil aparell que ensenya a Quickbooks com s’hauran de classificar les transaccions.
Lleis sobre llibres ràpids vol dir que podeu personalitzar les transaccions bancàries que haureu aprovat a Quickbooks Online. Les lleis de llibres ràpids us permeten estalviar el vostre temps preciat mitjançant la classificació automatitzada de les transaccions ordinàries habituals. Un cop us hàgiu adonat del mètode de construcció de lleis de Quickbooks, podreu començar a fer tasques de comptabilitat en un mètode automàtic. En aquest blog, arribareu a entendre el procés de construcció de lleis de Quickbooks. Les lleis de les institucions financeres es refereixen a les transaccions descarregades dels comptes de la targeta bancària i de la institució financera i, a continuació, assignaran classes i beneficiaris específics per a elles.
A més, el desenvolupament de lleis és vital a més d'estalviar temps, sobretot per a les empreses. Acostumem-nos al mètode per construir lleis a QB Online.
Com es poden crear regles de Quickbooks?
Seguiu les escales per crear lleis sobre institucions financeres a Quickbooks Online:
- Inicialment, haureu de seleccionar la banca i les lleis al menú esquerre.
- Després, trieu una regla nova per obrir la finestra de la regla general.
- Després, és important penjar una reputació al quadre del títol de la regla.
- A continuació, trieu cash in o cash out al menú desplegable.
- Heu de triar una targeta bancària o un compte corrent.
- Després, establiu els requisits previs de la regla general.
- Si voleu que les transaccions es modifiquin després que compleixin algun dels requisits previs definits, creeu lleis o bé seleccioneu-les.
- Heu d'especificar si la regla general s'aplica o no al contingut textual, quantitat o descripció de les institucions financeres dins del quadre de requisits previs. Després d’esbrinar el material de contingut que inclouen les transaccions, no inclou o només s’utilitza la regla general.
- Trieu la configuració de la regla general i especifiqueu el beneficiari, el tipus de transacció i la classe que voleu utilitzar.
- Seleccioneu la icona de la paperera per desfer-vos d’una situació.
- Finalment, seleccioneu l'opció de desar.
Opció Afegeix automàticament a Els meus llibres
Les lleis específiques es creen de manera rutinària i les transaccions explícites s’aproven rutinàriament als llibres de la pàgina web de Banca.
- Si voleu que aquesta funció estigui activada, seleccioneu l'opció "Pujar rutinàriament als meus llibres" a la finestra de Regles, després de fer clic a la solució per desar.
- Ara, després de desenvolupar una regla per afegir automàticament, les transaccions vostres a la pestanya "Per revisar" probablement s'afegiran rutinàriament.
Podeu afegir lleis per afegir automàticament quan sigui important realitzar les següents tasques:
- Iniciar Sessió
- Creeu o modifiqueu una nova regla per afegir automàticament
- Carrega el document
Llegiu també Com fer ús de Quickbooks? - Una guia completa
Transaccions reconegudes
Després de posar la regla de la institució financera, la pestanya identificada de la pantalla de la institució financera i de la targeta bancària mostrarà un segell distintiu per a les transaccions que podrien identificar-se a través de la màquina.
Si cal, podreu penjar transaccions alhora des de la pestanya identificada o seleccionar la transacció per millorar-la abans d’incloure-la.
Normes bancàries d’importació
En cas que tingueu previstes les lleis bancàries en qualsevol altre document corporatiu en línia de Quickbooks, podreu estalviar temps mitjançant l'exportació d'aquestes lleis i, posteriorment, carregant-les al document corporatiu actual.
Seguiu el mètode per importar les lleis de les institucions financeres:
- Per començar, és important que visiteu el document corporatiu del qual necessiteu exportar les lleis de les institucions financeres.
- Després, feu una selecció bancària i seleccioneu les lleis des del menú de l'esquerra.
- A continuació, seleccioneu la nova llista desplegable de regles i, després, seleccioneu les lleis d'exportació.
- Ara, a Excel, deseu el document d'exportació.
- Heu de canviar a l'empresa a la qual vulgueu importar les lleis de les institucions financeres.
- Trieu banca i després lleis al menú de l'esquerra.
- Voleu seleccionar la nova llista desplegable de regles, després de la qual trieu les lleis d'importació.
- Trieu navegar i navegueu fins aleshores és important afegir el document Excel que havíeu exportat.
- Finalment, seleccioneu els fonaments i els punts principals que voleu importar i observeu els activats per completar la importació.
En resum, els passos esmentats us han proporcionat un treball transparent per construir lleis sobre institucions financeres a Quickbooks Online.
Conclusió
En general, veurem que les lleis sobre institucions financeres estalvien un gran nombre de temps en classificar les transaccions ordinàries habituals. A més, aquest blog clarifica i explica quines són les lleis de Quickbooks i com es poden crear lleis sobre institucions financeres a Quickbooks Online. Les lleis de Quickbooks classifiquen adequadament les transaccions i gestionen la vostra banca amb èxit. La característica dels feeds bancaris en línia és moderadament senzilla. Naturalment, recorda els ajustos que haureu fet per a un comprador o proveïdor determinat.
